CRM e offerte
La trattativa che vincete
diventa la commessa.
Prospect, pipeline, offerte e revisioni vivono dove poi si farà il lavoro. Quando una trattativa si vince diventa una commessa che si porta dietro il cliente, i riferimenti e le condizioni concordate, così non si reinserisce niente nel momento in cui il lavoro parte.
Un’anagrafica sola, dal prospect alla fattura.
Prospect e cliente sono lo stesso dato in due momenti, non due anagrafiche che prima o poi qualcuno dovrà unire. Il dettaglio fiscale che serve a una fattura si valida quando serve, e non prima.
L’offerta conserva le sue revisioni.
Un’offerta ha versioni, e la versione accettata è quella a registro. Sei mesi dopo, quello che era stato concordato è un documento che aprite.
Un’offerta con le sue revisioni, e quella accettata marcata come tale.
Cosa aspetta voi, e da quando.
Telefonate, incontri e note appartengono al cliente, e quello che c’è da fare dopo nasce come voce di To-Do su quel cliente, con una scadenza che avvisa e un ritardo che si vede. Una trattativa ferma si vede come ferma.
Vinta vuol dire che il lavoro può partire.
Convertire una trattativa vinta apre la commessa con cliente, riferimenti d’ordine e di offerta e condizioni commerciali già sopra. Chi porta avanti il lavoro parte da quello che è stato venduto.
Una trattativa vinta e la commessa che ha aperto, con i riferimenti portati dentro.
Tutto quello che fa
- Ciclo di vita del prospectPunteggio, origine e fasi da lead a cliente; promozione guidata con P.IVA e SDI/PEC, un'unica anagrafica.
- Pipeline e trattativeTrattative a schede su pipeline personalizzabili, chiusura automatica su vinto o perso con motivo.
- Attività e follow-upChiamate, incontri e note con esito e timeline per cliente o trattativa; i follow-up diventano To-Do.
- Cruscotto venditeValore e numero della pipeline aperta, trattative vinte del mese e tasso di conversione a colpo d'occhio.
- Template Word per le offerteLibreria template per tipo e lingua, segnaposto automatici o manuali, controllo tag e rollback.
- Offerte con righe e statiRighe con tariffe dal listino, invio/accettazione/rifiuto, scadenza automatica e revisioni con motivo.
- Assistente AI per le offerteGenera, migliora o traduce premessa, condizioni e note dell'offerta, con revisione prima di accettare.
- Offerte collegate al CRM · con il modulo CommercialeL'offerta nata da una trattativa mantiene il collegamento e vi torna con un clic.
- To-Do dal lavoro sul cliente · con il modulo To-DoDa un cliente, una trattativa o un contatto nasce un to-do con scadenza, collegato all'anagrafica.
Le domande che ci fanno davvero.
- Si possono avere più pipeline?
- Sì, con le vostre fasi. Le trattative fanno riferimento a una fase per identità e non per nome, quindi rinominare o riordinare le fasi non disturba le trattative che ci sono dentro.
- Cosa succede a una trattativa persa?
- Si chiude con una motivazione e resta sull’anagrafica del cliente. Le motivazioni le definite voi: è questo che le rende utili da rileggere.
- È un CRM commerciale completo?
- È il lato commerciale di un sistema a commessa: clienti, pipeline, offerte e il registro delle attività, fatto per consegnare una trattativa vinta all’operatività. Quello che c’è da fare dopo sta in To-Do, sul cliente a cui appartiene. Non è una suite di marketing automation e non finge di esserlo.
- Le offerte diventano fatture?
- Diventano una commessa, e la commessa diventa avanzamenti e poi fatture. È voluto: si fattura il lavoro che è stato fatto, non l’offerta che è stata mandata.
Va insieme a
- Offerte commercialiL'offerta con il suo codice, le sue revisioni e i suoi allegati, legata alla commessa che diventa.
- PresenzeTimbrature che diventano cartellino, riconciliato ogni giorno con le ore rendicontate sulle commesse.
- Turni e pianificazionePianificate le persone per periodo sulle commesse, e vedete il carico prima che diventi straordinario.
Raccontateci come lavorate oggi.
Non c'è niente da preparare. Mezz'ora su come gira la vostra azienda — chi segna le ore, come nasce una fattura, quando scoprite se una commessa ha reso — e vi diciamo quali moduli servono e che preventivo aspettarvi.