Offerte commerciali
L'offerta vinta
resta a registro.
Ogni offerta che emettete prende un codice generato, un tipo, uno stato e una storia di revisioni con i loro allegati. Legatela alla commessa che diventa e la catena tiene: offerta, commessa, ore, avanzamento, fattura.
Il codice è generato, e il registro è completo.
Un'offerta prende un codice strutturato, come qui fanno le fatture e gli ordini. Il registro si filtra per tipo, stato, cliente e tag, e si esporta in Excel con i filtri che stava mostrando — così quali offerte sono aperte è una vista.
Le offerte filtrate per stato, ognuna con il suo codice e il suo cliente.
Una revisione conserva quello che è partito davvero.
Ogni revisione porta i propri allegati — il PDF che è uscito — e la storia dice cosa è passato di mano e quando. Quello che è stato concordato è la revisione a registro.
Le revisioni di un'offerta, ognuna con i documenti che hanno viaggiato con lei.
I modelli risparmiano la ricopiatura.
Un'offerta ricorrente parte da un modello. Quello che varia si compila; quello che non varia è già giusto.
Una nuova offerta da un modello, con le parti fisse già al loro posto.
L'offerta è la testa della catena.
Legata alla sua commessa e alla sua attività, l'offerta chiude il giro su cui è costruita questa piattaforma: cosa è stato offerto, cosa è stato lavorato, cosa è stato avanzato, cosa è stato fatturato.
Dall'offerta alla fattura: ogni documento legato al successivo.
Tutto quello che fa
- Registro offerteTutte le offerte in un registro unico: codice, cliente, partita IVA validata e stato della revisione.
- Tipologie di offertaApri un'offerta come standard, tecnica o di variante, con cliente e partita IVA.
- Revisioni numerate dell'offertaOgni versione resta come revisione numerata (01, 02, 03…), con titolo, note e date in ordine cronologico.
- Flusso di emissione dell'offertaUn clic emette la revisione con la data odierna; una nuova si apre solo dopo l'emissione della precedente.
- Tracciabilità delle revisioniDalla seconda revisione il motivo è obbligatorio e visibile; il sorgente si blocca dopo l'emissione.
- Offerte collegate al CRM · con il modulo CRML'offerta nata da una trattativa mantiene il collegamento e vi torna con un clic.
- PDF da sorgenti OfficeWord ed Excel convertiti nel PDF che circola, con anteprima prima di confermare.
Le domande che ci fanno davvero.
- Che differenza c'è con le offerte del CRM?
- Il CRM tiene la trattativa: la pipeline, la proposta, vinta o persa. Questo modulo tiene l'offerta come documento formale — codice, revisioni, allegati, il legame con la commessa. Se ne usa uno, o tutti e due: non si sovrappongono.
- La manda al cliente?
- No. Produce e conserva il documento; l'invio resta nella vostra casella, e la revisione registra cosa è partito. Tracciare aperture e clic non è il mestiere di un registro.
- Calcola i prezzi dell'offerta?
- No — le tariffe stanno nei listini del modulo commesse, dove i prezzi appartengono. L'offerta registra cosa avete offerto; il motore di prezzo è dove una cifra si calcola.
Va insieme a
- CRM e offerteClienti, offerte commerciali e le loro revisioni, legate alle commesse che diventano.
- PresenzeTimbrature che diventano cartellino, riconciliato ogni giorno con le ore rendicontate sulle commesse.
- Turni e pianificazionePianificate le persone per periodo sulle commesse, e vedete il carico prima che diventi straordinario.
Raccontateci come lavorate oggi.
Non c'è niente da preparare. Mezz'ora su come gira la vostra azienda — chi segna le ore, come nasce una fattura, quando scoprite se una commessa ha reso — e vi diciamo quali moduli servono e che preventivo aspettarvi.